Allgemeines – soweit erstmalig oder Änderung

    • Antrag auf Wohnungsbauprämie
    • Änderung des Familienstandes
    • Bankverbindung (IBAN, BIC und Bankname)
    • Identifikationsnummer
    • Nachweis über
      • Identität – Personalausweis, Reisepass
      • Lohnersatzleistungen – Krankengeld, Elterngeld, Mutterschaftsgeld, ALG II (Hartz IV), etc.
      • Vorauszahlungen – an das Finanzamt und das Kirchensteueramt
    • Steuerbescheid des Vorjahres
    • Vollmacht zur vorausgefüllten Steuererklärung
    • Vollmacht zum Abruf des Steuerkonto Online

 

Anlage N – Nichtselbstständige Arbeit

    • Lohnsteuerjahresbescheinigung
    • Steuerbescheinigung über steuerfreien Arbeitslohn nach einem Doppelbesteuerungsabkommen
    • Anschrift der ersten Tätigkeitsstätte / Sammelpunkt
    • Beiträge zu Berufsverbänden
    • Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer
    • Aufwendungen für Arbeitsmittel – Werkzeuge, Computer, etc.
    • Fortbildungskosten – selbst getragener Anteil
    • Weitere Werbungskosten:
      • Bewerbungskosten
      • anteilige Steuerberatungskosten
    • Aufstellung der Reisekosten bei beruflich veranlassten Auswärtstätigkeiten
    • Aufstellung der erhaltenen Verpflegungsmehraufwendungen
    • Nachweis doppelte Haushaltsführung
    • Umzugskosten
    • Bescheinigung über Vermögenswirksame Leistungen

 

Anlage V – Vermietung & Verpachtung

Bei vermieteten Immobilien:

    • Kaufvertrag
    • Makler- & Notarkosten
    • Auflassungsgebühren
    • Grunderwerbsteuer
    • Bau- / Reparaturrechnungen, Zinsbescheinigungen

 

Anlage KAP – Kapitalvermögen

    • Jahreszinsbescheinigungen von Banken, Bausparkassen, etc.
    • Steuerbescheinigungen bei Gewinnausschüttungen
    • Bescheinigung über Aktienverkauf

 

Anlage S – Selbstständige Arbeit

    • Einnahmen- / Überschussrechnung § 4 Abs. 3 EStG
    • Bilanz § 5 Abs. 1 EStG
    • Gesonderte- & einheitliche Gewinnfeststellung

 

Anlage G – Gewerbebetrieb

    • Einnahmen- / Überschussrechnung § 4 Abs. 3 EStG
    • Bilanz § 5 Abs. 1 EStG
    • Gesonderte- & einheitliche Gewinnfeststellung

 

Nachweise für Ihre Kinder

    • Identifikationsnummer
    • Kinderbetreuungskosten – Vertrag, Kontoauszüge
    • Ausbildungsvertrag
    • Schulgeldbescheinigung
    • Immatrikulationsbescheinigung

 

Rentner & Pensionäre

    • Lohnsteuerbescheinigung – Betriebsrente / Pension
    • Rentenbescheid oder Rentenanpassungsbescheid zum 01. Juli eines Jahres
    • Leistungsnachweis über weitere Renten – ZVK, VBL, Versicherungsrenten, ausländische Renten
    • anteilige Steuerberatungskosten

 

Sonderausgaben

    • Versicherungsbeiträge – Krankenversicherung, Pflegeversicherung, Rentenversicherung, Unfallversicherung, Haftpflichtversicherung, Berufsunfähigkeitsversicherung
    • Spendenbescheinigungen
    • Bescheinigung zur Riester- oder Rürup-Rente
    • Erstattungs- oder Nachzahlungsbetrag und Zeitpunkt von Kirchensteuern der Vorjahre

 

Außergewöhnliche Belastungen

    • Krankheitskosten – selbstgetragene Arztkosten, Medikamente, Zahnarztkosten, Brillenkosten, Kur- & Heilbehandlungskosten, Krankenhauskosten, Fahrtkosten zu Ärzten, Pflegekosten
    • Beerdigungskosten naher Angehöriger
    • Nachweis über Grad der Behinderung, Pflegegrad, Grad der Erwerbsminderung – Ausweis oder Bescheinigung
    • haushaltsnahe Dienstleistungen nach § 35a EStG – Hausmeisterkosten, Winterdienstkosten, Gartenpflegekosten
    • Handwerkerleistungen nach § 35a EStG – Maler-, Schreiner-, Fliesenlegerkosten, Wartungskosten
    • haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse nach § 35a EStG

 

Sonstiges

    • ausländische Einkünfte- / Ausgaben
    • Aufstellung über private Veräußerungsgeschäfte